PAGE 1 000 B000000 11/30/2003 000 C000000 0000811922 000 D000000 N 000 E000000 NF 000 F000000 Y 000 G000000 N 000 H000000 N 000 I000000 6.1 000 J000000 A 001 A000000 MFS GOVERNMENT MARKETS INCOME TRUST 001 B000000 811-5078 001 C000000 6179545000 002 A000000 500 BOYLSTON STREET 002 B000000 BOSTON 002 C000000 MA 002 D010000 02116 003 000000 N 004 000000 N 005 000000 N 006 000000 N 007 A000000 N 007 B000000 0 007 C010100 1 007 C010200 2 007 C010300 3 007 C010400 4 007 C010500 5 007 C010600 6 007 C010700 7 007 C010800 8 007 C010900 9 007 C011000 10 008 A000001 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY 008 B000001 A 008 C000001 801-17352 008 D010001 BOSTON 008 D020001 MA 008 D030001 02116 010 A000001 MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES COMPANY 010 B000001 801-17352 010 C010001 BOSTON 010 C020001 MA 010 C030001 02116 012 A000001 MFS SERVICE CENTER, INC. 012 B000001 84-1316 012 C010001 BOSTON 012 C020001 MA 012 C030001 02116 013 A000001 DELOITTE & TOUCHE LLP 013 B010001 BOSTON 013 B020001 MA PAGE 2 013 B030001 02116 015 A000001 STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 015 B000001 C 015 C010001 BOSTON 015 C020001 MA 015 C030001 02110 015 E010001 X 015 A000002 JP MORGAN CHASE BANK 015 B000002 C 015 C010002 NEW YORK 015 C020002 NY 015 C030002 10081 015 E040002 X 015 A000003 THE BANK OF NEW YORK 015 B000003 S 015 C010003 NEW YORK 015 C020003 NY 015 C030003 10286 015 E010003 X 018 000000 Y 019 A000000 N 019 B000000 0 020 C000001 0 020 C000002 0 020 C000003 0 020 C000004 0 020 C000005 0 020 C000006 0 020 C000007 0 020 C000008 0 020 C000009 0 020 C000010 0 021 000000 0 022 A000001 GOLDMAN SACHS GROUP, INC. 022 B000001 13-5108880 022 C000001 5468772 022 D000001 659 022 A000002 MORGAN STANLEY 022 B000002 13-2655998 022 C000002 2443881 022 D000002 54843 022 A000003 MERRILL LYNCH & CO., INC. 022 B000003 13-5674085 022 C000003 1003723 022 D000003 73965 022 A000004 J.P. MORGAN CHASE & CO. 022 B000004 13-3224017 022 C000004 100605 022 D000004 26053 022 A000005 CREDIT SUISSE GROUP 022 B000005 13-5659485 PAGE 3 022 C000005 72084 022 D000005 52499 022 A000006 UBS AG 022 B000006 13-2638166 022 C000006 23834 022 D000006 37468 022 A000007 CITIGROUP, INC. 022 B000007 13-3187336 022 C000007 36883 022 D000007 16618 022 A000008 BANK OF NEW YORK CO., INC. 022 B000008 13-3878175 022 C000008 8418 022 D000008 24551 022 A000009 BODKIN SECURITIES CO. 022 B000009 00-0000000 022 C000009 28657 022 D000009 0 022 A000010 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 022 B000010 13-2798343 022 C000010 6610 022 D000010 13495 023 C000000 9228995 023 D000000 355688 024 000000 Y 025 A000001 MERRILL LYNCH & CO., INC. 025 B000001 13-5674085 025 C000001 D 025 D000001 4589 025 D000002 0 025 D000003 0 025 D000004 0 025 D000005 0 025 D000006 0 025 D000007 0 025 D000008 0 026 A000000 N 026 B000000 Y 026 C000000 N 026 D000000 Y 026 E000000 N 026 F000000 N 026 G010000 N 026 G020000 N 026 H000000 N 027 000000 N 028 A010000 0 028 A020000 0 028 A030000 0 028 A040000 0 028 B010000 0 PAGE 4 028 B020000 0 028 B030000 0 028 B040000 0 028 C010000 0 028 C020000 0 028 C030000 0 028 C040000 0 028 D010000 0 028 D020000 0 028 D030000 0 028 D040000 0 028 E010000 0 028 E020000 0 028 E030000 0 028 E040000 0 028 F010000 0 028 F020000 0 028 F030000 0 028 F040000 0 028 G010000 0 028 G020000 0 028 G030000 0 028 G040000 0 028 H000000 0 030 A000000 0 030 B000000 0.00 030 C000000 0.00 031 A000000 0 031 B000000 0 032 000000 0 033 000000 0 035 000000 0 036 B000000 0 038 000000 0 042 A000000 0 042 B000000 0 042 C000000 0 042 D000000 0 042 E000000 0 042 F000000 0 042 G000000 0 042 H000000 0 043 000000 0 044 000000 0 045 000000 Y 046 000000 N 047 000000 N 048 000000 0.000 048 A010000 0 048 A020000 0.000 048 B010000 0 PAGE 5 048 B020000 0.000 048 C010000 0 048 C020000 0.000 048 D010000 0 048 D020000 0.000 048 E010000 0 048 E020000 0.000 048 F010000 0 048 F020000 0.000 048 G010000 0 048 G020000 0.000 048 H010000 0 048 H020000 0.000 048 I010000 0 048 I020000 0.000 048 J010000 0 048 J020000 0.000 048 K010000 0 048 K020000 0.000 049 000000 N 050 000000 Y 051 000000 N 052 000000 N 053 A000000 Y 053 B000000 N 053 C000000 Y 054 A000000 Y 054 B000000 N 054 C000000 N 054 D000000 N 054 E000000 N 054 F000000 N 054 G000000 N 054 H000000 Y 054 I000000 N 054 J000000 Y 054 K000000 N 054 L000000 N 054 M000000 Y 054 N000000 N 054 O000000 N 055 A000000 Y 055 B000000 Y 056 000000 Y 057 000000 N 058 A000000 N 059 000000 Y 060 A000000 N 060 B000000 N 061 000000 0 062 A000000 Y PAGE 6 062 B000000 0.0 062 C000000 0.0 062 D000000 1.1 062 E000000 0.0 062 F000000 0.0 062 G000000 0.0 062 H000000 0.0 062 I000000 0.0 062 J000000 0.0 062 K000000 0.0 062 L000000 0.0 062 M000000 24.8 062 N000000 59.6 062 O000000 0.0 062 P000000 0.0 062 Q000000 13.9 062 R000000 0.1 063 A000000 0 063 B000000 13.0 064 A000000 Y 064 B000000 N 066 A000000 N 067 000000 N 068 A000000 N 068 B000000 N 069 000000 N 070 A010000 Y 070 A020000 Y 070 B010000 Y 070 B020000 N 070 C010000 Y 070 C020000 N 070 D010000 Y 070 D020000 N 070 E010000 Y 070 E020000 Y 070 F010000 Y 070 F020000 N 070 G010000 Y 070 G020000 N 070 H010000 Y 070 H020000 N 070 I010000 Y 070 I020000 N 070 J010000 Y 070 J020000 Y 070 K010000 Y 070 K020000 Y 070 L010000 Y 070 L020000 Y 070 M010000 Y PAGE 7 070 M020000 Y 070 N010000 Y 070 N020000 Y 070 O010000 N 070 O020000 N 070 P010000 Y 070 P020000 N 070 Q010000 N 070 Q020000 N 070 R010000 Y 070 R020000 N 071 A000000 446147 071 B000000 458802 071 C000000 414796 071 D000000 108 072 A000000 12 072 B000000 18182 072 C000000 10 072 D000000 0 072 E000000 0 072 F000000 2627 072 G000000 43 072 H000000 0 072 I000000 141 072 J000000 186 072 K000000 26 072 L000000 31 072 M000000 75 072 N000000 52 072 O000000 0 072 P000000 0 072 Q000000 0 072 R000000 43 072 S000000 5 072 T000000 0 072 U000000 0 072 V000000 183 072 W000000 17 072 X000000 3429 072 Y000000 12 072 Z000000 14775 072AA000000 4131 072BB000000 0 072CC010000 0 072CC020000 2820 072DD010000 20676 072DD020000 0 072EE000000 0 073 A010000 0.3600 073 A020000 0.0000 073 B000000 0.0000 PAGE 8 073 C000000 0.0000 074 A000000 102 074 B000000 4589 074 C000000 0 074 D000000 406868 074 E000000 0 074 F000000 0 074 G000000 0 074 H000000 0 074 I000000 0 074 J000000 0 074 K000000 0 074 L000000 4475 074 M000000 597 074 N000000 416631 074 O000000 0 074 P000000 38 074 Q000000 0 074 R010000 0 074 R020000 0 074 R030000 0 074 R040000 2498 074 S000000 0 074 T000000 414095 074 U010000 55687 074 U020000 0 074 V010000 7.44 074 V020000 0.00 074 W000000 0.0000 074 X000000 5935 074 Y000000 214 075 A000000 0 075 B000000 432768 076 000000 6.71 077 A000000 Y 077 B000000 Y 077 C000000 N 077 D000000 N 077 E000000 N 077 F000000 N 077 G000000 N 077 H000000 N 077 I000000 N 077 J000000 N 077 K000000 N 077 L000000 N 077 M000000 N 077 N000000 N 077 O000000 N 077 P000000 N 077 Q010000 Y PAGE 9 077 Q020000 Y 077 Q030000 N 078 000000 N 080 A000000 AIG 080 B000000 CHUBB 080 C000000 110000 081 A000000 Y 081 B000000 150 082 A000000 Y 082 B000000 100 083 A000000 N 083 B000000 0 084 A000000 N 084 B000000 0 085 A000000 Y 085 B000000 N 086 A010000 0 086 A020000 0 086 B010000 2202 086 B020000 14938 086 C010000 0 086 C020000 0 086 D010000 0 086 D020000 0 086 E010000 0 086 E020000 0 086 F010000 0 086 F020000 0 087 A010000 MFS GOVERNMENT MARKETS INCOME TRUST 087 A020000 552939100 087 A030000 MGF 088 A000000 N 088 B000000 N 088 C000000 N 088 D000000 N SIGNATURE JAMES YOST TITLE ASSISTANT TREASURER